הצוות

עמית אוטמזגין

עמית פעיל בשוק ההון משנת 2004 ובעל היכרות מעמיקה בעולם מוצרי השקעה בארץ ובחו"ל.

במהלך תקופה זו התמחה עמית בתכנון פיננסי אסטרטגי, בניהול הון אישי ומשפחתי ובייעוץ לעסקים.

בעבר מילא מספר תפקידים בבתי השקעות וקרנות גידור, בישראל ובלונדון, כחבר בוועדות השקעה, כשותף בבניית מכשירים פיננסיים וכן בניהול השקעות ללקוחות בעלי עושר פיננסי גבוה, אשר כללו שימוש נרחב באסטרטגיות השקעה מורכבות ומכשירים פיננסים בארץ ובעולם.

השכלה:
תואר ראשון בכלכלה ומימון, אוניברסיטת בן גוריון בנגב.

בעל רישיון לניהול תיקי השקעות מטעם הרשות לניירות ערך (בהתליה).

אביגדור מרגוליס

אביגדור פעיל בעולם ההשקעות הגלובלי משנת 1995, והיה ממייסדיה של אחת מחברות ההשקעה הגדולות בדרום אפריקה.

בשנת 2003 עלה לישראל עם משפחתו ובשנת 2009 הוסמך כיועץ השקעות מטעם הרשות לניירות ערך ושימש כיועץ לחברות, קיבוצים ומלכ"רים.

במהלך שנותיו צבר אביגדור ידע נרחב בשוק ההון המקומי והעולמי כאחד והתמחה בגיוסי הון לפרויקטים בשוק הנדל"ן, מכשירים רפואיים והשקעות פרייבט אקוויטי.

השכלה:
מיסוי בינלאומי, אוניברסיטת יוהנסבורג

חבר לשכת STEP (Society of Trust and Estate Practitioners), אנגליה. (ניהול נאמנויות וירושות).

שמעון כהן

שמעון הינו עורך דין ורואה חשבון בעל ניסיון רב בתחומי מס שונים בישראל ובעולם.

שמעון כיהן ברשות המיסים בישראל במשך כ-15 שנים בתפקידים בכירים הן בתפקידי שטח והן בתפקידי מטה. בתפקידו האחרון ברשות המיסים שימש שמעון כמנהל החטיבות המקצועיות, מ"מ סמנכ"ל מקצועי וחבר בהנהלת רשות המיסים. לאחר פרישתו מרשות המיסים שימש כמנכ"ל רשת בתי הספר "עמל" במשך תקופה של כ-4 שנים.

שמעון שימש ומשמש כמרצה לכלכלה ולמיסים במוסדות אקדמיים מובילים בישראל ביניהם, אוניברסיטת בן גוריון, אוניברסיטת תל אביב, המכללה למנהל (המסלול האקדמי), מכללת ספיר ומכללת אחווה.

השכלה :
תואר ראשון בכלכלה ובחשבונאות, אוניברסיטת בן גוריון בנגב. (בעל רישיון לעסוק בראיית חשבון).

תואר ראשון במשפטים (.LL.B), הקריה האקדמית קריית אונו.