השירותים שלנו

אנו מעניקים שירות ניהול פיננסי אישי, המאפשר למשפחות אמידות לנהל את הונן
ולדאוג שהעושר יישמר, יגדל ויועבר לדורות הבאים בצורה הטובה ביותר.

ניהול השקעות
וייעוץ פיננסי ופנסיוני

בניית אסטרטגיות
השקעה

הזדמנויות השקעה
בארץ ובחו״ל

תכנון פרישה

תכנון והעברת נכסים
בין דורות

ביצוע תכנוני מס אפקטיביים
ללקוח ומשפחתו

הקמת נאמנויות

עריכת צוואות,
עיזבונות הסכמי ממון וניהול ירושות

מעקב, בקרה וניהול סיכונים
של תיק הנכסים ועידכון שוטף